Before you convert
Ada dua hal yang sebaiknya diperiksa. Keduanya menghemat pembersihan data nanti.
Buka tampilan Prospek dari menu aplikasi CRM. Di sana terlihat prospek yang belum dinaikkan ke pipeline.
Klik prospek yang akan Anda konversi. Formulir prospek akan terbuka.
Convert the lead
Klik Ubah ke Peluang di bilah aksi atas formulir prospek. Dialog konversi akan terbuka.
Pilih Sales yang akan memiliki peluang hasil konversi. Otomatis terisi nama Anda bila Anda punya profil sales.
Isi Perkiraan Nilai dalam mata uang default tenant. Ini estimasi terbaik Anda — bisa direvisi nanti.
Pilih Tim Penjualan. Peluang akan muncul di pipeline tim tersebut dan mengikuti tahapan default timnya.
Klik Buat Peluang. Prospek diarsipkan dan peluang baru terbuka di tahap Baru.
